1、磷化工:农业+新能源双轮驱动,这类稀缺性矿产资源价格持续上调
行业数据显示,在2月中上旬四川磷矿石率先上调了40-50元/吨后,贵州磷矿石交易价格跟涨30-40元/吨,2月24日贵州磷矿报价再次调涨20元/吨,其中,开阳地区28%车板价报价上涨20元至1020元/吨,30%车板报价后续有跟涨可能;福泉地区28%车板报价上涨20元至1020元/吨;进口埃及磷矿28%品位报价上涨5美金至120美元/吨CFR以上。
开源证券指出,考虑3月之后春耕不断拉近,且国家对磷肥的保供稳价政策,磷肥价格有望迎来反弹;远期“磷矿石-湿法磷酸-湿法净化磷酸-磷酸铁(锂)”产业链的扩产将带动上游磷矿石可观的需求增量,而磷矿石产量增量有限主要受制于磷矿采选行业的高壁垒而非仅仅主产区的流通性限制政策,随着供需格局进一步收紧,看好磷矿资源的稀缺性日益凸显,磷矿石行业有望迎来重估,看好企业配套优质磷矿资源,并有望受益于磷肥出口配额。
(相关资料图)
A股上市公司中
云天化:公司现有磷矿储量近8亿吨,原矿生产能力1450万吨/年,企业湿法磷酸产能约260万吨/年(折纯),其中工业级磷酸一铵的产能为28万吨/年,85%工业级湿法精制磷酸装置产能为20万吨/年。
云图控股:公司拥有四川省凉山州雷波县牛牛寨北磷矿区东西两段磷矿,其中,东段磷矿资源储量约1.81亿吨,已取得采矿权证,采矿规模400万吨/年,目前正在进行采矿工程建设的前期准备工作;西段磷矿已取得探矿权,目前尚在勘探之中。
川恒股份:控股子公司福麟矿业持有的小坝磷矿山、新桥磷矿山、鸡公岭磷矿储量合计约1.6亿吨,参股公司天一矿业持有的老虎洞磷矿储量约3.7亿吨。
2、风电:该领域多个政策文件将出台,开发量有3-4倍以上提升空间
国家能源局新能源司综合处处长陈永胜日前在2023年中国风能新春茶话会上透露,将出台《深远海海上风电管理办法》《风电场改造升级和退役管理办法》等多个政策文件。陈永胜介绍,国家能源局将适应新的形势,推动可再生能源法的修订。同时,正在初步制定可再生能源替代行动方案,后续要加快推进。
相较于近海风电,深远海域具有风资源条件更优、开发潜力巨大、限制性因素少等优势。根据PrinciplePower统计,全球超过80%的海上风能资源潜力都蕴藏在水深超过40m的海域。
华鑫证券指出,我国风能资源技术开发量为5亿千瓦,深远海风能可开发量是近海的3-4倍以上。目前我国海上风电以近海项目为主,正持续向深远海推进。多省将深远海风电建设规划纳入“十四五”发展规划中。机构认为,在海上风电的浪潮下深远海风电将快速发展。
国金证券指出,从经济性角度出发,当水深大于60m时,多采用漂浮式。相比固定式海上风电,漂浮式海上风电新增系泊系统以保证风机在海浪、海风等影响下发生移动时,仍能正常工作。据GWEC统计,预计2020—2025年全球漂浮式海上风电装机容量的复合年均增长率可达104.7%;2026—2030年可达59.6%。
A股上市公司中
明阳智能:公司正在积极进行风、光、储、氢一体化布局,代表行业先进技术的海上漂浮式风机2022年已经发布。
亚星锚链:公司系泊链产品运用于漂浮式海上风电项目,系泊链已有出口至欧洲、东南亚用于海风平台。
泰胜风能:公司积极推动了深远海风场成套基础装备建造关键技术研发等行业领先的研发项目,有较强的技术储备;同时,公司成功建造过日本浮体式海上风机塔架、13.6MW海上风电导管架及半潜驳船等历史项目。
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